Bedeutende Player in der Apothekenlandschaft

Bedeutende Player in der Apothekenlandschaft

Newsreihe von Rebmann Research

Apotheken sind mittlerweile größere KMUs

Aufgrund des Fremdbesitzverbots für Apotheken hierzulande sowie eines eingeschränkten Mehrbesitzverbots (bislang darf ein Apotheker bzw. eine Apothekerin neben seiner Hauptapotheke maximal drei Filialapotheken betreiben) gibt es bei uns im Gegensatz zu anderen Ländern, wie etwa in Großbritannien, keine Apothekenketten und der Markt scheint daher auf den ersten Blick fragmentiert zu sein. Gleichzeitig gibt es immer weniger Apotheken, die immer mehr Personal beschäftigen, immer mehr Patienten versorgen und deren Umsätze (nicht jedoch die Renditen!) stetig wachsen. Durchschnittlich erlöst eine Apotheke mittlerweile einen Umsatz in Höhe von 4 Mio. Euro (ohne Mehrwertsteuer) – betreibt ein Inhaber oder eine Inhaberin mehrere Apotheken, ist durchaus die 10 Mio. Euro-Marke überschritten. Das ist kein Kleinbetrieb mehr und zählt in die größte Umsatzklasse der KMU-Definition. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass die ungleich größeren Center- und/oder Versandapotheken den Durchschnittswert nach oben treiben. Die ‚typische‘ Apotheke ist kleiner und erlöst einen Umsatz zwischen 2 und 3 Mio. Euro pro Jahr.

Zwar keine Apothekenketten, aber durchaus große (z.T. internationale) Player im Apothekenmarkt

Daneben gibt es jedoch namhafte Player und große (internationale) Konzerne, die sich im Markt für Arzneimittel und Co. tummeln. Das können sein:

  • Sonstige Einzelhändler, insbesondere Drogeriemärkte, aber auch Verbrauchermärkte oder Discounter, die im OTC-Segment bereits seit Jahren über Kooperationen entsprechende Abhol- bzw. Pick-up-Stellen für Arzneimittel in ihren Läden anbieten (z.B. dm). Dieser sogenannte Mass-Market bedient etwa ein Drittel des Marktvolumens für freiverkäufliche Arznei- und Gesundheitsmittel sowie stoffliche Medizinprodukte (der Rest der insgesamt circa 5 Mrd. Euro entfällt auf die Apotheken inkl. Versandhandel).
    Dieser Marktbereich ist jedoch wesentlich kleiner im Vergleich zum Kernmarkt der Apotheken, der sich anhand der verordneten Arzneimittel bemisst (ca. 60 Mrd. Euro).
  • Apotheken-Franchise-Gruppen, z.B. AVIE-Apotheken (mit über 280 Standorten) oder die easyApotheke mit 140 Standorten. Die easyApotheke Holding AG, zu der auch eine Versandhandelsapotheke gehört, wuchs zuletzt stark und konnte 2023 die 500 Mio. Euro Umsatzmarke knacken (plus 13% im Vergleich zum Vorjahr).
  • Versandhändler: Das Gros der Versandhändler, die im deutschen Markt aktiv sind, kommt aus dem Ausland, sie wachsen stetig, es gilt Marktanteile und Bekanntheitsgrad zu forcieren; viele schreiben jedoch rote Zahlen, die Marktdynamik ist entsprechend groß und es ist mit weiteren Übernahmen und Konsolidierungen zu rechnen. Andererseits können mit der Einführung des eRezepts 2024 und dem Card-Link-Verfahren seit April 2024 auch die Versandapotheken niedrigschwelliger am Rx-Markt teilnehmen und hoffen mittelfristig auf den Ausbau des dortigen Online-Marktanteils; entsprechend hoch sind die Ausgaben für Marketing- und Werbekampagnen.

Deutscher Markt auch für Amazon und Co. attraktiv

Mit der Digitalisierung, der Internationalisierung und der Verflechtung der Wertschöpfungsketten treten immer auch weitere bedeutende (internationale) Player direkt oder indirekt in den Markt, zumal es sich hierzulande um den größten Markt für Arzneimittel in Europa handelt. Hinzu kommt, dass Deutschland zu denjenigen Ländern gehört, die mit am meisten für Arzneimittel ausgeben, was u.a. auch an dem schnellen Zugang zu innovativen, patentgeschützten Arzneien liegt. Das weckt Begehrlichkeiten von internationalen Firmen wie Amazon und Co.

Die aktuelle Newsreihe widmet sich in 5 Teilen diesen Entwicklungen im Apothekenmarkt und beleuchtet die verschiedensten Marktsegmente und bedeutsamen Player (neben den Vor-Ort-Apotheken). Teil 1 ist heute, am XX verfügbar und widmet sich dem Versandhandel.

 

Kommentar:

Die aktuelle Newsreihe widmet sich bedeutenden Playern und Entwicklungen im Apothekenmarkt:

TEIL 1:   Das Online-Geschäft mit Arzneimitteln – Hintergründe und Wissenswertes
TEIL 2:   Ausländische Unternehmen dominieren den Versandhandel mit Arzneimitteln in Deutschland
TEIL 3:   Einzelhändler hoffen auf Zusatzgeschäft mit Arzneimitteln – amerikanische Drugstores auch bei uns?
TEIL 4:   Apothekenkooperationen & Apothekenplattformen – wer steckt dahinter?
TEIL 5:   Sonstige Player – steigt Amazon in den Apothekenmarkt ein?

Petra Seisl
Autor Dr. Petra Seisl
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